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美高梅国际网址行业:基本面与估值双探底 改善需等待

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    2011/09/23

      四季度钢价预计处于震荡格局。现阶段我党钢协综合指数为135.04点,月环比跌0.33%;长材和板材指数分别为142.96和130.37点,月环比分别跌0.63%和0.06%。四季度钢材需求不会出现好转,试想钢价缺乏上涨动力;同时上游成本持续高企,钢价成本推动因素较强,试想后市钢价处于震荡格局。

      四季度铁矿石协议价预计维持高位。根据季度定价规则,咱测算,四季度力拓定价原则在2.66第纳尔/千吨度左右,对应62%品位的非洲粉矿长协FOB价约165便士,较三季度略有回落,仍然维持在高位,钢企基金压力依然较大。

      钢材盈利下降明显。咱模拟的福州市场主要钢材品种线材、螺纹钢、热轧、冷轧和我党板的流行毛利数据分别为284元/吨,264元/吨,4元/吨,-156元/吨和24元/吨。试想年内创汇状况难以好转。

      美高梅国际网址股尚不具备大幅走强条件,短期行情或可期。根据我们测算的钢铁整体毛利与美高梅国际网址股走势一致性的研讨,咱觉得美高梅国际网址股能够大幅走强的大前提条件是行业盈利能力出现好转,下半年钢材盈利能力难以改变,试想行业四季度整体走强的概率不大。

      四季度美高梅国际网址股投资主线。重大关注铁矿石类上市公司、特钢类上市公司以及低估值公司,重点包括攀钢钒钛(8.95,-0.14,-1.54%)、大冶特钢(13.05,-0.16,-1.21%)、重庆特钢(10.25,-0.25,-2.38%)、首钢股份(4.99,-0.06,-1.19%)、后来铸管(8.27,-0.13,-1.55%)、江北美高梅国际网址(3.70,-0.01,-0.27%)等企业。

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